Zarząd spółki Erbud podjął uchwałę o emisji do 5.200 sztuk 4-letnich obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 52 mln zł.

Dzień emisji obligacji został ustalony na 26 marca, zaś dzień wykupu na 26 marca 2018 roku. Oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę równą 3 punktom procentowym. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formule alternatywnego systemu obrotu.

Erbud zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na wykup obligacji serii A z 2011 roku oraz sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami Grupy Kapitałowej Erbud. Grupa Kapitałowa Erbud posiadała na koniec 2013 roku rekordowy w swojej historii portfel zamówień równy 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 26 proc. w stosunku do 2012 roku. Pozyskanie nowych środków lub też wydłużenie terminu zapadalności obligacji serii A pozwoli na zapewnienie finansowania dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej w kolejnych latach.

Zarząd oczekuje, że wykorzystanie dobrego sentymentu dla budownictwa związanego z wejściem w nową fazę cyklu spowodowaną napływami środków z UE w latach 2014-2020 pozwoli na zapewnienie Grupie Kapitałowej Erbud atrakcyjnego backlogu w kolejnych latach. Dobra koniunktura w branży w połączeniu z mniejszą konkurencją ze strony innych podmiotów z sektora powinna skutkować realizacją wyższych marż dla Grupy Kapitałowej Erbud.